週末に開催することが多いつみたてキャラバンですが、千葉では水曜日の夜19時より開催いたしました。ご参加いただいた方々は、お時間を調整して足を運んでくださったことと思います。

いよいよ「これから知ろう！投資とつみたての基本」をテーマに、三田村からご参加者の皆様への話がスタートします。最初に「この中で、投資をしたことがある方は手を上げていただけますか？」と尋ねると、参加者全員が手を上げてくださいました。ご参加いただいた男性に後でお話を伺ったところ、「投資をしているとマイナスになるときもありますよね。今回のつみたてキャラバンには『そのようなときに続けるかやめるか、何が正解なんだろう』と思って参加しました」とのこと。

長い時間をかけて投資をしていると不安になる市場環境が続く時期もあります。そのようなときに、お客様と一緒に「投資とは何か」を考えたり、つみたてについて丁寧にご説明する機会をいただくことの大切さを感じます。

「りんごなら、値下がりしたらたくさん買えてうれしいですよね？」

ご参加者の方から「あれは人に伝えるにはわかりやすいね！」とご好評をいただいたのは、「りんごをつみたてる」話でした。
毎月価格が変わるりんごを4カ月にわたり月1回1,000円分ずつ購入する場合と、4カ月目に4,000円分を一括購入する場合を比較して、「つみたて購入すると平均購入単価を下げることが期待できる」ということをお伝えしました。ここで三田村が熱を入れて話していたのが「値段が下がってりんごをたくさん買えた月は、うれしいですよね！」ということ。運用商品だと、値下がりしたときにネガティブな気持ちになりがちですが、実は「値下がりしたときはたくさん買える」という点では、りんごを買うのとまったく同じです。投資信託の場合も、値下がりしたときに「口数」をたくさん買っておけるのは、つみたての強みといえます。

このりんごをつみたてる話は、実は今回のつみたてキャラバン向けに、レオスのメンバーが考えて新しく追加したものでした。ご参加いただいた方から「わかりやすい」と言っていただくことができ、参加メンバー一同「これからもさらにわかりやすい内容にしていきたい！」という想いが高まりました。キャラバン終了後、今後の改善点について自然に議論が起き、立ち話のまま「振り返り会」に突入です！　日々積み重なっていく学びを今後のキャラバンにもどんどん活かしていきたいと思います。

キャラバン後は、千葉県産コシヒカリを提供されている定食屋さんでご飯会でした。リモートワークが多いレオスでは、こうして顔をあわせて社員同士がワイワイ話せる場を大切にしています。今回は、普段なかなか聞くことができないレオスに入社したきっかけや、アルバイト時代の経験、学生時代の部活まで、話に花が咲きました！

各地のキャラバンで皆様にお会いできるのを楽しみにしております！

（レポート：社長室　千葉）

※当記事のコメントは、個人の見解です。当社が運用する投資信託や金融商品等の売却・購入等の行為の推奨を目的とするものではありません。